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Los requisitos de un testamento online válido en España incluyen cuestiones formales y de contenido que deben respetarse en su elaboración y otorgamiento ante notario
Los tiempos en que una persona fallecía sin haber hecho testamento están en vías de extinción. Cada vez más personas optan por organizar su sucesión, dejar establecido cómo desean que se reparta su patrimonio y prevenir conflictos sucesorios.
Además, la digitalización ha provocado que muchos despachos de abogados y notarías ofrezcan la posibilidad de hacer testamento online de una forma ágil, cómoda y económica.
De ahí que sea necesario aclarar cuáles son los requisitos de un testamento online válido en España, para que todas las personas interesadas en elaborar su testamento por medios digitales sepan qué cuestiones deben tener en cuenta.
A continuación, vamos a desgranar los principales requisitos de un testamento online válido en España, recordando que, aunque la práctica totalidad del proceso se puede hacer de forma online, la formalización del testamento ha de completarse de manera presencial ante notario.
Requisitos que deben cumplir los testadores
El Código Civil establece en España solo pueden hacer testamento las personas que:
- Sean mayores de 14 años.
- Estén capacitadas para «conformar o expresar su voluntad», aunque requieran «ayuda de medios o apoyos para ello».
El notario debe evaluar el cumplimiento de estos requisitos y facilitar que las personas con discapacidad capaces mentalmente de testar puedan tomar sus propias decisiones y manifestar «su voluntad, deseos y preferencias».
Para analizar si una persona está capacitada para ser testadora, se debe tener en cuenta únicamente el «estado en que se halle al tiempo de otorgar el testamento». De ahí que el Código Civil deje claro que «el testamento hecho antes de la enajenación mental es válido».
Requisitos de un testamento online válido en España relacionados con su elaboración
Para abordar los requisitos de un testamento online válido en España debemos tener en cuenta que existen tres grandes tipos de testamento común en nuestro país: el ológrafo, el abierto y el cerrado. La elaboración de cada uno de ellos está sometida a requisitos distintos:
- El testamento ológrafo debe:
- Estar elaborado y firmado por el propio testador, aunque puede contar con el asesoramiento de un abogado especializado en Derecho de Herencias. Si lo hace de manera online, debe ir firmado electrónicamente.
- Indicar el día exacto en el que se firmó.
- El testamento abierto debe estar elaborado por el notario a partir de la última voluntad del testador.
- El testamento cerrado:
- Si lo elaboró el testador, deberá dejar constancia de que lo hizo usando medios digitales.
- Si lo redactó un jurista por solicitud del testador y siguiendo su voluntad, habrá de quedar constancia de este hecho y el testador deberá firmar todas las hojas del documento.
- Al elaborarse en soporte electrónico, es imprescindible firmar el testamento usando una firma electrónica reconocida.
Requisitos de un testamento online válido en España referidos a su contenido
Aunque la mayoría de los requisitos de un testamento online válido en España están relacionados con la forma en que se elabora y otorga el testamento, también hay requisitos que afectan a su contenido:
- Las disposiciones de los testamentos que afecten a personas indeterminadas son nulas.
- Las disposiciones en favor del sacerdote que hubiese confesado al testador en su última enfermedad son nulas, al igual que aquellas que tengan por beneficiaria a su iglesia.
- Son nulas las disposiciones testamentarias en favor del tutor del testador durante la tutela y de los profesionales de un centro público o privado donde se encuentre internado el testador, así como el propio centro.
- Serán nulas las disposiciones en favor de cuidadores salvo si se trata de un testamento abierto.
- El testador tampoco puede otorgar toda su herencia o parte de ella al notario que autoriza el testamento, ni a los familiares de este. En la misma línea, si hubiese testigos en un testamento abierto, estos tampoco pueden ser herederos.
- Cualquier disposición en favor de una persona incapaz es nula.
- El Código Civil establece diversas disposiciones nulas relacionadas con la sustitución fideicomisaria y la imposición de condiciones para disfrutar de la herencia. Por ejemplo, no se puede fijar como condición que el heredero no se pueda casar (salvo que se trate del viudo del testador).
Más allá de estas limitaciones, lo cierto es que los requisitos de un testamento online válido en España más importantes giran en torno a los herederos forzosos y la legítima que les corresponde.
Así, en caso de que existan herederos forzosos (por orden: hijos y nietos; padres y abuelos; viudo), les corresponden 2/3 de la herencia.
Si bien, uno de esos 2/3 puede ser empleado por el testador para beneficiar a alguno de sus herederos a través de una mejora.
La legítima se debe respetar al hacer testamento y no se puede «imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie».
¿Qué ocurre si no se respeta la legítima de los herederos forzosos o se les entrega una parte del patrimonio menor de la que les corresponde? No se anula el testamento en su totalidad, pero sí la institución de los herederos para redistribuir la legítima entre todos los herederos forzosos. De ahí que no sea posible hacer testamento a favor de un solo hijo, si no se desea que parte del testamento quede sin efecto.
Por lo que es importante tener en cuenta estos requisitos de un testamento online válido para evitar conflictos una vez fallezca el testador.
Requisitos de un testamento online válido en España vinculados al proceso de otorgamiento
En lo relativo al otorgamiento de los testamentos, debemos tener en cuenta que el Código Civil establece en su artículo 673 que «será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude». Por lo que un requisito que debe darse en todos los testamentos es que la voluntad del testador no puede haberse visto alterada por la manipulación de otras personas. De hecho, en España se puede anular un testamento por incapacidad o manipulación.
Igualmente, la ley dicta que el notario ante el que se otorga el testamento debe conocer al testador. En caso de que no fuese así, han de presentarse dos testigos que sí lo conozcan y que, además, sean conocidos por el notario. Si esto tampoco fuese posible, el notario debe emplear documentos identificativos oficiales. A ello debemos sumar uno de los requisitos de un testamento online válido en España que indicamos al inicio de esta guía: el notario debe asegurarse de que el testador tiene «la capacidad legal necesaria para testar».
¿Cómo es el proceso de otorgamiento de un testamento abierto o cerrado? ¿Se puede hacer de manera online? No. La redacción del testamento sí puede ser 100% online, pero su otorgamiento ha de ser de manera presencial ante notario, salvo que nos encontremos confinados por una pandemia. En este caso, el acto de otorgamiento se puede llevar a cabo por videoconferencia.
¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?
- En el testamento abierto, una vez que haya sido redactado por el notario, se procederá a leer en voz alta para que el testador manifieste que está conforme. Si así es, procederá a firmarlo.
- Mientras que, si el testamento es cerrado, se deben seguir estas solemnidades:
- El documento se debe meter en un sobre y, posteriormente, sellarlo. Esto puede hacerse antes de acudir al notario o en su presencia.
- El testador debe manifestar que el sobre contiene su testamento y la forma en que se elaboró.
- El notario extenderá sobre la cubierta el acta de otorgamiento.
- El testador debe firmar el acta y el notario autorizarla. SI hay testigos, también estos deben firmar el acta.
¿Qué pasa con el testamento ológrafo? En este caso no se otorga ante el notario el testamento, sino que este debe protocolizarlo una vez que la persona haya fallecido y quien tenga el testamento en su poder lo entregue en la notaría. El notario debe acreditar tanto el fallecimiento como la identidad del testador antes de autorizar el acta de protocolización.
Consecuencias de no cumplir los requisitos de un testamento online válido en España
Habida cuenta de los requisitos de un testamento online válido en España que hemos ido listando en este artículo, podemos extraer las siguientes conclusiones:
- Si una persona otorga testamento sin estar capacitada para ello (por edad, discapacidad que no permita comprender y razonar, o enajenación metal), el testamento no será válido.
- Si no se elabora el testamento ológrafo de manera adecuada, serán nulas las disposiciones fijadas en él.
- Si el testamento es otorgado con violencia, dolo o fraude, será nulo.
- Si el testamento se otorga sin cumplir los requisitos formales de cada tipo de testamento y sin que el notario asegure la identidad del testador y su capacidad legal para testar, será nulo.
- Si un testamento abierto o cerrado es otorgado sin que se hubiesen cumplido todas las solemnidades del proceso, será declarado nulo y, además, el notario que lo autorizó será declarado responsable de los daños y perjuicios causados en caso de que lo hubiese hecho con malicia o hubiese incurrido en negligencia o ignorancia inexcusables.
- No respetar la legítima de los herederos forzosos no anula el testamento, pero le da derecho a estos a reclamar la parte que les corresponde.
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